Ca de obicei, avem plăcerea de a prezenta cele mai recente evoluții din piața lemnului împreună cu partenerii noștri, companai KRONUS. În ultimul articol din martie a acestui an, am anticipat creșteri suplimentare ale prețurilor la cherestea în al doilea trimestru al anului 2024. Din nou, experții noștri s-au dovedit a fi corecți în previziunile lor.
Indicele Prețului Lemnului HPE
În ultimele șapte luni, Indicele Prețului Lemnului HPE a arătat o singură direcție – în sus. Deși cel mai recent indice, din 17 iunie 2024, a înregistrat o creștere marginală de (+0,2%), prețurile la cherestea au crescut cu peste 20% pe parcursul anului 2024. Cu toate acestea, producătorii au reușit să transfere această creștere a costurilor doar parțial către clienții finali, suportând ei înșiși o mare parte din aceasta.
Fig. 1: Indicele de preț al lemnului masiv pentru paleți de lemnSursa: www.kronus.eu
Fig. 2: Evoluția prețului lemnului masiv
Sursa: www.kronus.eu
Prețul placajului a crescut cu 1,7% în iunie, pentru prima dată în peste șapte luni. În mod similar, prețul OSB-ului a înregistrat o creștere puternică, peste medie, de 4,6%.
Fig. 3: Indicele de preț pentru placaj și OSB pentru ambalare
Sursa: www.kronus.eu
Piața lemnului din SUA
Situația din SUA pare să difere de cea din Europa. În prezent, tendința prețurilor în SUA este negativă. Acest lucru se datorează în principal mediului dificil din industria construcțiilor. În iunie, prețurile la lemn au scăzut sub 480 dolari pe mia de picioare de scândură (bdft), atingând cel mai scăzut nivel din ultimul an. Cauza poate fi atribuită datelor din SUA care indică o cerere redusă pentru lemn și materiale de construcție. În ciuda unei rate a ipotecii pe 30 de ani sub 7%, datele dezamăgitoare privind autorizațiile de construcție și începuturile de construcții au redus semnificativ sentimentul în piața imobiliară. Începuturile de construcții au scăzut neașteptat în mai 2024 la cel mai scăzut nivel din iulie 2020, scăzând cu 5,5% față de luna precedentă la o rată anualizată de 1,27 milioane. Autorizațiile de construcție au scăzut, de asemenea, cu 3,8%, ajungând la o rată anualizată ajustată sezonier de 1,386 milioane în mai 2024, cel mai scăzut nivel din iunie 2020 conform estimărilor preliminare. Aceste evoluții subliniază provocările din piața imobiliară în condițiile de credit restrâns.
Fig. 4: Evoluția prețului lemnului pe piața din SUA
Sursa: www.kronus.eu
Ratele extrem de ridicate ale transportului de containere
În prezent, Indicele Mondial al Containerelor Drewry este cu 233% mai mare comparativ cu anul trecut. Comparând ratele de transport cu perioadele anterioare COVID, indicele actual este cu 260% mai mare decât în 2019. În medie, clienții plătesc 5.117 euro pentru un container de 40 de picioare din Asia. Drewry anticipează că, din cauza problemelor de congestionare din porturile asiatice, ratele de transport din China vor continua să crească în săptămâna următoare.
Această tendință este remarcabilă, deoarece ratele de transport extrem de ridicate duc la creșteri excesive ale costurilor pentru importurile din Asia de Est. O astfel de creștere abruptă nu a fost anticipată de participanții la piață și, prin urmare, nu a fost inclusă în calculele lor. Pentru unii clienți europeni, furnizorii locali ar putea deveni din nou alegerea preferată. Acest lucru ar putea crește cererea pentru ambalaje din lemn în Europa pe termen mediu. Pe măsură ce ratele de transport din Asia de Est continuă să crească, achizițiile locale de bunuri necesare par din ce în ce mai atractive.
Având în vedere că sectorul de retail DIY plasează în prezent comenzi pentru furnituri de grădină pentru 2025 în Asia, furnizorii europeni de produse de grădină ar putea fi, de asemenea, favorizați. În ambele scenarii, acest lucru este probabil să ducă la o cerere crescută pentru lemn tăiat și, în consecință, la creșterea prețurilor.
Importuri ilegale de lemn din țări sancționate
În ciuda legilor și sancțiunilor, lemnul ilegal continuă să intre în UE.
Înainte de războiul din Ucraina, Rusia exporta lemn în valoare de aproximativ 12,9 miliarde de euro, din care 25% mergea către UE. Sancțiunile ar fi trebuit să oprească acest lucru, dar lemnul ilegal continuă să intre. Raportele arată importuri ilegale continue prin documente false și alte trucuri, adesea prin Turcia și Kazahstan. Am raportat despre aceasta în previziunile noastre de piață anterioare.
Un studiu recent al UE confirmă faptul că placajul de mesteacăn rusesc ajunge în Europa prin aceste țări. Acest comerț ilegal subminează sancțiunile și finanțează eforturile de război ale Rusiei.
Cantitatea exactă de lemn ilegal care intră în UE este necunoscută, dar rapoartele recente evidențiază modul în care se întâmplă și unde trebuie acționat. Industria lemnului și statele individuale din UE nu pot aborda acest lucru singure. Este necesar un efort european unificat, cu o vigilență crescută din partea tuturor companiilor pentru a evita încălcarea EUTR și a sancțiunilor.
Majoritatea companiilor respectă legile, dar unele evită detectarea. Acest lucru permite lemnului ilegal să continue să intre în UE, perturbând piețele.
Așa cum am raportat anterior, colegii de la KRONUS respectă strict regulile și cumpărăm lemnul nostru tăiat doar de la fabricile de cherestea aprobate și de încredere. Prin urmare, putem asigura că produsele din lemn fabricate la KRONUS sunt realizate din lemn provenit de la furnizori europeni de încredere. De asemenea, îndemnăm clienții noștri să întrebe critic ofertele de preț care sunt sub prețurile pieței, deoarece prețurile scăzute ar putea indica faptul că lemnul provine din surse nesecurizate.
CONCLUZII
Așa cum am menționat anterior, prețurile lemnului tăiat au crescut cu peste 20% pe parcursul acestui an.
În plus, am observat că situația aprovizionării pentru anumite dimensiuni, cum ar fi plăcile late de peste 150 mm, devine din ce în ce mai dificilă. Fabricile de cherestea încearcă să obțină creșteri de preț și mai mari pentru aceste produse comparativ cu altele.
În prezent, anticipăm că prețurile vor rămâne la nivelurile ridicate în trimestrul 3/2024. Deși fluctuațiile în oricare direcție sunt posibile, nu ne așteptăm la oscilații semnificative.
Pentru a doua jumătate a anului, participanții la piață anticipează o creștere particulară a producției în industria chimică. Deja în aprilie, climatul de afaceri în sectorul chimic german s-a îmbunătățit semnificativ. În ceea ce privește cererea pentru diverse tipuri de paleți, previziunile economice actuale indică o perspectivă prudent optimistă. Puterea de cumpărare crescută ar putea stimula și mai mult cheltuielile consumatorilor. Ambii factori sunt susceptibili de a conduce la o cerere crescută de transportatori de încărcături în a doua jumătate a anului.
Nivelurile actuale de stocuri restrânse la fabricile de cherestea și perioadele recente de marje negative sunt de așteptat să determine în continuare prețurile la aceste niveluri ridicate.